케이엔알시스템 IPO 청약 공모주 수요예측 결과 발표 상장일 상장가 정보정리

-케이엔알시스템 IPO 청약 공모주 수요예측 결과 발표 상장일 상장가 정보정리

 

2월 23일 드디어 케이엔알시스템 수요결과가 발표되었습니다. 1~2월의 분위기가 상당히 높은 편이었기 때문에 확정 공모가가 예상치 보다 높게 나왔는데요 관련소식 알아보겠습니다. 

 

케이엔알공모주 개요

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• 증권의 종류 : 보통주
• 증권수량 : 2,104,000
• 액면가액 : 100
• 모집가액 : 13,500원
• 모집방법 : 일반공모
• 인수인 : DB금융투자, NH투자증권
• 청약일 : 2024년 2월26일~2024년 2월 27일

 

모집가액과 증권수량을 계산해 보면 모집 총액은 284억 원으로 책정됩니다. 요즘 1조라는 단어가 너무 남발돼서 그런지 상당히 낮아 보이네요

 

일반청약자는 법정 최저 비율인 25%로 총 526,000주가 배정이 되었고 기관 투자자들이 1,458,000주로 69.3% 비율이 책정이 되었습니다. 

 

수요예측

 

기관들의 수용예측 경쟁률은 무려 873.20 : 1일이었는데. 최근 공모주 기업 중에는 상당히 경쟁률이 높은 편이죠. 경쟁율 보다 중요한 것이 있습니다. 바로 수요예측 신청가격 분포죠

 

먼저 밴드 금액을 확인해 보면 15,000원 초과는 4.68% , 14,000원~15,000원 이하는 52.58%, 14,000원이 3.42%이며 13,000~14,000원은 0.96%로 집계가 되었습니다. 

 

그런데 기업들의 희망 공모가 밴드는 9,000~11,000원이었죠? 밴드 상단을 초과한 13,000원 이상의 가격으로 신청한 사람의 기준이 88.64%이기 때문에 높은 가치를 인정받는다고 생각됩니다. 

 

수요예측정보에서 또 다른 중요한 정보가 있죠? 바로 의무보유확약빙류인데요. 현재 케이엔알시스템 공모주의 의무보유확약비류는 15.93%로 조금 낮은 편에 속합니다. 

 

의무보유확약비륭리 높아야 아무래도 일반청약자들에게는 안심이 될 수 있는데 이럴 경우 언제 주가가 나오게 될지 감안하기 어렵기 때문이겠죠

 

그럼 유통가능물량을 파악해 보겠습니다. 

 

• 상장 후 즉시 유통가능 물량 : 33.43%
• 1개월 뒤 유통가능 물량 : 2.775
• 3개월 뒤 유통가능 물량 : 14.44%
• 2년 뒤 유통가능 물량 : 12.86%
• 3년 뒤 유통가능 물량 : 35.39%

 

일단 상장직후 유통가능물량은 33.43%로 적정수치로 판단이 됩니다. 유통이 가능한 물량이라고 해서 무조건 다 유통을 시키는 것은 아니기 때문에 크게 좋은 수치도 나쁜 수치도 아니다라고 생각이 되네요

 

자금계획

 

그럼 이렇게 상장을 하고 나서 생긴 금액은 어떻게 사용이 될지 확인이 필요합니다. 현재 계획을 보면 본사 확장이전 비용에 약 222억이 투자가 되고 연구개발비 29억 원 대형프로젝트 운전자금 27.3억으로 공유가 되었는데요

 

본사 확정이전 비용이 너무 많은 것은 나쁜 것은 아닙니다. 그만큼 시설을 확장하기 위한 공간을 마련한다고 보이기 때문이죠. 다만 아쉬운 것은 시설 확장 비용이 없는 건지 포함된 건지확인이 안 된다는 점은 아쉽습니다. 

 

 

청약 정보

 

이제 우리가 청약을 받기 위해서는 증거금이 얼마가 필요한지 확인을 해봐야겠죠? 배정물량이 263,000주 이고 일반 투자자 최고 청약 한도가 26,3000주, 최소 신청수량은 30주입니다. 

 

그럼 증거검률이 50%이기 때문에 13,500원 X 30 X50%를 적용하면 최소 증거금이 확인이 되겠죠? 

 

NH의 경우에는 최고 청약한도가 8,600주이며 최소 신청 수량은 10주입니다. 일단 DB보다는 낮습니다. 다만 NH는 우대 조건에 따라 한도가 달라진다고 하니 참고하셔야 할 듯합니다. 

 

우대기준 및 청약 단위 

 

• 12,900주 (150%)
• 17,200주 ( 200%)
• 21,500주 (250%)
• 25,800주 ( 300%) 

 

청약 신청 방법

 

청약을 하기 위해서는 증권프로그램을 먼저 설치하셔야 합니다. 수수료가 각 2,000 원 정도이기 때문에 이점 미리 참고하셔야 할거 같네요.

 

DB금융투자의 경우 오프라인으로 할 경우 수수료가 3,000원이며 청약 개시일 2 영업일 전까지 계좌를 만든 사람만 참여가 가능하다는 점 잊지 마세요